Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, человек, для которого честь и долг важнее жизни. Он отлично владеет оружием и умеет постоять за себя в рукопашной схватке. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако начальство отстранило его от дел, и теперь он действует самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.
