1944-й. В Неаполь приезжает моряк из США по имени Дин Барри. Здесь он знакомится с Люсией, и между ними мгновенно возникает чувство. Вскоре у женщины появляется ребёнок, но судьба разлучает влюблённых. Проходят годы. Повзрослевший Дин решает отыскать сына и встретиться с ним.
Их история началась под южным небом Италии. Молодой американец и неаполитанка не смогли быть вместе из-за войны. Теперь он вернулся, чтобы наверстать упущенное время.