Николай Демидов, известный друзьям как Джинн, работает в детском театре, где играет волшебного персонажа. Но и за кулисами он остается тем же добрым чудаком — верит в чудеса, раздает последнее и даже пускает в дом незнакомцев, если им нужна помощь.
Жена Вера долго терпела его бесконечные выходки, но в какой-то момент сдалась. Ее решение переворачивает их общую жизнь, заставляя Джинна задуматься, где заканчивается роль и начинается реальность.