Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но сейчас всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, словно их разорвал зверь.
Местные шепчут про русалок с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он понемногу влюбляется. Вот только её глаза иногда становятся слишком холодными, а в её доме пахнет сыростью и чем-то металлическим...